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行業(yè)新聞

客車11月月報:10月國內(nèi)公交/出口需求共振,旺季已現(xiàn)!

發(fā)布時間:2024-11-19 08:35:27  
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國際客車展獲悉,客車這輪大周期驅(qū)動因素是什么?一句話總結(jié):客車代表中國汽車制造業(yè)將成為【技術(shù)輸出】的世界龍頭。這不是夢想而是會真真切切反應(yīng)到報表層面。海外市場業(yè)績貢獻對客車行業(yè)在3-5年會至少再造一個中國市場。背后支撐因素:

1)天時:符合國家【中特估】大方向,客車是【一帶一路】的有力踐行者,已有10余年的出海經(jīng)驗,在新的國際形勢變化下,將進一步跟緊國家戰(zhàn)略,讓中國優(yōu)勢制造業(yè)【走出去】。

2)地利:客車的技術(shù)與產(chǎn)品已經(jīng)具備世界一流水平。新能源客車產(chǎn)品維度,中國客車已領(lǐng)先海外競爭對手。傳統(tǒng)客車維度,技術(shù)已不亞于海外且具備更好性價比及服務(wù)。

3)人和:國內(nèi)市場價格戰(zhàn)結(jié)束不會成為拖累反而會共振。過去6-7年國內(nèi)客車“高鐵沖擊+新能源公交透支+三年疫情”三重因素疊加經(jīng)歷了長期的價格戰(zhàn),2022下半年宇通已率先提價,且需求本身得益【旅游復蘇+公交車更新需求】有望重回2019年水平。

客車這輪盈利能創(chuàng)新高嗎?我們認為并不是遙不可及。

1)國內(nèi)沒有價格戰(zhàn)。2)寡頭龍頭格局。3)海外無論新能源還是油車凈利率遠好于國內(nèi)(無需投固定資產(chǎn))。4)碳酸鋰成本持續(xù)下行。

客車這輪市值空間怎么看?

小目標是重新挑戰(zhàn)2015-2017年上一輪行業(yè)紅利的市值峰值。大目標重新打開新的天花板(見證真正意義的世界客車龍頭)。

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